住宅ローン・資産運用・投資信託・老後資金・生活設計・不動産の悩みを、国際上級ファイナンシャルプランナーが、プロの視点から相談・解決します。(東京)

住所:〒182-0022 東京都調布市国領町8-2-9
主要活動地区:東京、調布、府中、三鷹、世田谷、武蔵野

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電話受付

8:00〜20:00 ※土日祝も可

具体的相談から運用の進め方

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ(電話・申込フォーム)

基本は、いつでも時間が空いている限り、どんなことでも相談にのります。

電話、又は、申込フォームにてお申し込みください。

簡単で良いので、「○○について相談したい」ということをお伝えください。

予定が入っていない時間であれば、土・日・祝日であっても、ご相談ができます。

また、よく頭が整理できていないとか、資料がないとかであっても、構いません。

無料相談(30分まで、面談)

どんなことでも相談にのります。
何も答えられないことはないです。

初回の相談では、お話を全部聞き、回答できることは全部回答します。

中高年の場合、お金の運用は最大のテーマになりますが、それに関連して、いろいろな不安や悩みもあるのが普通です。

相談内容に、制限はありませんので、どんなことでも相談に乗ります。(どこへ相談したら良いかわからないことでも、答えられる限り答えますし、必ず次の行動につながるアドバイスもします。全くわからないということは、ほとんどないと思います)

相談だけではなく、その後を具体的に進めることになれば、コースごとに明確に料金などを提示します。

ご契約から具体的実行へ

きちんと意味を理解いただいて進めます。

具体的に提案したプランに沿って行う場合には、ご契約いただくことになります。

特にお金の運用などは、基本的な意味を理解していただくために、最初に基礎的なお話をします。

金融機関などでは、この部分がなく、商品説明しかないので、どのような考え方で進めるのかわからないので、むやみに買ったり売ったりすることを繰り返すことになります。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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悩みや問題が解決し、将来に見通しが立つ。
ご質問・面談予約は、以下からどうぞ。

スマホは、下の電話番号のボタンを押せば、掛けられます。

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電話受付時間:9:00〜20:00 (土日祝も可
※すぐ出られない場合、後で折り返し掛けます。

無料相談30分・面談)を実施中です。

どんな相談でも歓迎します。必ず「見通しや解決策の方向」を提示します。

資産(お金)の運用での重要ポイント

手順

以下のような手順で進めていきます。

  1. 5~10年は、使わない(目的がない)資金額を出す。
  2. ご本人のリスク許容度(値下がり不安があるか)を判断する。
  3. どの程度の収益を、どの期間で望むかを聞く。
  4. 運用資産の配分を決定する。
  5. 具体的に、対象となる商品などを選定する。(たしかな実績・裏付けのある商品)
  6. 1年で値動きと経済状況から、配分を見直しを変えることもある。

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プロフィール

代表 半田 典久
資格
  • 国際上級ファイナンシャルプランナー(CFP)
  • 行政書士
  • 証券アナリスト

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将来資金と住宅ローン相談センター

運営元

多摩プランニングオフィス

住所

〒182-0022
東京都調布市国領町8-2-9

主要活動地区

東京、調布、府中、三鷹、世田谷、武蔵野、狛江、練馬、日野、多摩

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